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2024上半年国际上市泵企财报解析
发布时间: 2024-11-27

随着2024年半年报的陆续发布,根据统计,纳入汇总的13家国际知名泵企,其上半年总销售额达到约1264.6亿元人民币,相较于去年同期的1051.74亿元,总体实现了20.2%的同比增。在这13家企业中,尤为值得关注的是,仅有3家企业实现了两位数以上的强劲增长,共有7家企业实现了与去年同比有增幅。

图1 13家国际上市泵企销售总额情况对比

图2 2024上半年国际上市泵企销售额与去年同期对比

 

表1  2024年度上半年国际上市泵企销售情况一览

注:以上图表中,汇率因换算时间不同有出入之处,数据均进行过四舍五入处理,仅供参考。

威乐集团由于没有公布财报数据,因此未能列入统计表内,另由于财年时间差异,涉及跨年数据,已尽量根据季度统计情况核算为数据报表统一时间2024年上半年数据,这里将不一一展开说明。

部分泵企的半年报概况及市场预期整理

Ebara总体在预期范围,下半年上调预期

上半年Ebara销售额达3945亿日元,强劲增长30.7%。2024年订单和销售额将根据市场情况调高预期。

与其年初拟定的计划相比,Ebara取得了令人满意的进展,结果总体上在预期范围内。订单、收入、营业利润,甚至营业利润和净利润环比都高于去年同期。

从历史上看,这意味着Ebara第二季度的业绩创下了历史新高。其中,营业利润比去年同期增长了 18%,净利润增长了 41%。总体延续了去年的强劲表现,关于个别细分市场,比如半导体市场,曾经暂时停滞不前的市场已经触底反弹,现在正走在复苏的道路上。

此外,精密机械部门的订单(包括售后服务)也同比大幅增加。有鉴于此,Ebara没有对全年的预测进行重大调整,但根据基础设施和环境解决方案部门的现状以及下半年的趋势,对订单的综合计划进行了小幅提升调整。

格兰富:对未来热泵行业持乐观态度

尽管全球需求适中,格兰富(Grundfos)依然在2024年上半年实现了其主要市场的增长。尽管总体销售有所放缓,但其在包括美国在内的几个关键市场取得了进展。由于向欧洲热泵市场提供循环泵,格兰富在这一领域的增长放缓尤为显著。与2023年同期相比,销售额下降了8.6%,收入为22亿欧元。尽管销售额增速有所减缓,但集团在美国、印度和英国等市场依然保持了增长。不过,格兰富预计下半年将出现更强劲的表现。

格兰富首席执行官Poul Due Jensen表示,格兰富之前对2024年上半年会面临销售放缓的局面有所预期,所以尽管当前市场环境并不理想,未来格兰富会通过创新和并购来进一步强化其业务。

另一方面,在欧洲热泵市场,经济增长的放缓尤其明显,而格兰富正是这个市场上重要的循环泵供应商,在此领域进行了大量投资。因为热泵在实现环保目标和推动绿色转型方面发挥着重要作用,格兰富仍然对热泵行业的长期潜力保持乐观。

Sulzer:持续盈利增长

上半年Sulzer订单量达到20.788亿瑞士法郎,同比增长8.9%,销售额达16.993亿瑞士法郎,上半年增长10.5%。2024年订单和销售额将根据市场情况调高预期。

流体部门的订单量继2023年上半年增长25.1%后,再增长6.3%。水和工业业务实现了10.7%的稳健增长,能源和基础设施订单在2023年上半年增长84.3%的基础上增长了1.3%。服务部门实现了12.6%的两位数增长,并继续受益于能源效率和碳排放减少的市场趋势。Chemtech的订单量保持强劲增长,增幅为8.3%,此前2023年上半年订单量增长了25.3%,这反映了生物聚合物和碳捕获市场的强劲势头。

所有部门的销售额继续增长,流量部门的销售额增长了11.2%,主要得益于能源和基础设施业务32.3%的增长。服务部门的销售额增长了12.0%,三个地区和产品线均有所贡献。化学技术部门的销售额增长了7.2%,这主要是由于2024年上半年大订单的稳健执行以及美洲和亚太地区的持续增长势头。

当然,同期,营业利润增长25.9%,达到1.935亿瑞士法郎(2023年上半年:1.624亿瑞士法郎)。

KSB:稳健发展

2024上半年,KSB的订单量同比增长2.2%,达到16.45亿欧元。其中,KSB SupremeServ部门表现出色,订单量增长7.2%,达到5.5亿欧元,主要归功于能源和采矿业务部门的强劲备件需求。阀门部门订单量因大型项目的推动增长2.5%,达到2.26亿欧元。相比之下,泵部门订单量则略有下降,减少了0.7%,至8.69亿欧元。能源市场领域增长了3800万欧元,但由于经济环境的影响,标准市场订单量下降2500万欧元至6.77亿欧元。采矿市场领域订单量也有所下滑(-1900万欧元)。

从销售额情况来看,KSB上半年销售收入增长3.7%,达到14.39亿欧元。KSB SupremeServ部门贡献了7.5%的增长,达到4.91亿欧元,主要得益于能源市场领域的备件业务。阀门部门销售收入增长5.1%,至1.93亿欧元,而泵部门增长1.1%,至7.54亿欧元。能源市场领域实现了17.4%的增长,而采矿市场领域和标准市场则略有下降。

KSB计划在未来三年内用SAP S/4HANA取代现有的SAP企业软件解决方案。此次转型被视为将业务流程与公司战略紧密结合的机会,并有助于更快地参与到SAP的创新周期中。

KSB首席执行官Stephan Timmermann博士表示:“尽管全球经济缺乏刺激措施,我们对业务的稳健发展感到满意。大规模投资的限制和建筑业受危机影响继续影响我们的标准业务。尽管欧洲经济形势趋于稳定,但中国经济增长明显放缓,且KSB正在美国实施增长战略。”

FLOWSERVE:3D战略

2024年上半年FLOWSERVE旗下泵部分销售额达15.81亿美元,同比增长7.9%。

 

特别是第二季度FLOWSERVE总预订额(包含旗下所有业务板块)为12.5亿美元,比去年同期增长12.2%。原始设备预订额为6.321亿美元,增长21.5%。售后市场订单为6.14亿美元,增长3.9%。销售额为11.6亿美元,增长7.1%。原始设备销售额为5.664亿美元,增长9.4%。售后市场销售额为5.905亿美元,增长5.0%。

 

“FLOWSERVE的第二季度业绩进一步巩固了我们在过去几个季度创造的势头。得益于我们的卓越运营计划和去年实施的组织设计变革的有效性,我们在订单量、收入和利润率方面实现了有意义的环比和同比改善。”福斯公司总裁兼首席执行官Scott Rowe表示,“在第二季度实现了12.5亿美元的重大订单,其中包括创纪录的季度售后市场订单和大型项目订单。”

随着运营绩效的加速、积极的终端市场以及对产品管理的重新关注,FLOWSERVE对今年下半年表示乐观并对执行力充满信心,还提高了2024年收益预期。FLOWSERV的3D战略将继续加速其增长。

ANDRITZ:保持稳健

在持续充满挑战的经济环境中,ANDRITZ2024年上半年业务发展基本稳定。与上年同期相比,收入略有下降。绿色产品的增长趋势与去年同期相比显著,环境与能源业务领域的收入和订单量均有所增长。

从ANDRITZ整体集团业务来看,2024年上半年订单量下降至38.454亿欧元(2023年上半年:47.125亿欧元),销售额2024年上半年为39.866亿欧元(2023年上半年:41.090亿欧元)。

ANDRITZ旗下和泵业务相关的Hydro部分2024年上半年销售额为10.25亿欧元,2023年上半年10.65亿欧元,同比下降3.78%。

ANDRITZ首席执行官Joachim Schönbeck表示:“鉴于充满挑战的经济环境,对上半年的业务发展感到满意。由于服务业务和绿色产品的增长,加上订单执行力的稳健,ANDRITZ能够将净收入维持在去年的水平,并略微提高盈利能力。”

 

在当前的经济环境下,ANDRITZ预计市场不会迅速复苏。不过,多个市场的项目活动已开始回暖。基于订单积压、对绿色产品的需求不断增长以及服务业务的增长,ANDRITZ预计2024财年收入和盈利能力将保持稳定。由于订单量持续下降,ANDRITZ将重点放在提高成本效率上,并已启动选择性产能调整。

ITT:对Svanehøj的收购增加业务

2024年上半年,ITT整体业务表现强劲,其中旗下和泵业务相关的旗下Industrial Process部分2024年上半年销售额为7.77亿美元,同比增长5.9%。

 

ITT首席执行官兼总裁Luca Savi表示:“ITT在第二季度再次表现强劲,各部门销售额均增长了9%。ITT最近收购的Svanehøj使本季度的订单增长了近40%,并赢得了两个重要奖项。本季度,我们还在重塑ITT产品组合方面迈出了重要一步,转向具有吸引力的国防和航空航天互连市场,同时减少汽车业务。”

上半年第一季度,Industrial Process部分收入增加6700万美元,第二季度收入增加3700万美元,主要原因是泵项目的增长、对Svanehøj的收购、以及售后零件和服务的增长。

  

IDEX:二季度强于一季度

从IDEX整体集团业务来看,2024年上半年销售额为16.08亿美元,同比下降5%。其中旗下和泵业务相关的Fluid & Metering Technologies部分2024年上半年销售额为6.33亿美元,同比下降6%。

 

销量下降的影响主要来自于第一季度的工业市场,上一年的项目没有重复以及上一年积压订单的大幅减少。而第二季度由于强劲的价格优势抵消了销量下降的影响,总体同比变化不大。

GRACO:亚太投资助力长期发展

 

2024年上半年GRACO净销售额较去年同期下降了4%。美洲地区下降了1%,欧洲、中东和非洲地区下降了2%(按一致汇率计算为3%),亚太地区下降了17%(按一致汇率计算为15%)。

 

其中和泵相关的工艺部门2024年上半年净销售额为2.48亿美元,同比下降了9.5%。

 

Graco总裁兼首席执行官Mark Sheahan表示:“第二季度集团整体销售业绩低于预期,亚太地区的下滑主要是由中国市场需求疲软推动的,这对Graco的密封剂和粘合剂、粉末涂料设备和半导体业务产生了负面影响。

鉴于我们工业和工艺部门上半年的缓慢发展,GRACO将2024年全年全球销售额将下调预期。虽然整体经济状况充满挑战,尤其是在亚太地区,但Graco的长期发展仍处于有利地位,将继续推行行之有效的增长战略并投资于GRACO的业务。”

 

Pentair:二季度表现强劲

 

Pentair2024年上半年旗下与泵业务相关部门——FLOW部分销售额为7.81亿美元,同比下降2.8%。

 

Pentair总裁兼首席执行官John L. Stauch表示:“Pentair在第二季度表现强劲,强于第一季度,这得益于Pentair平衡的水务组合的持续执行。所有三个部门都推动了利润率的大幅增长,这主要归功于转型部门的强大生产力。”

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